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私募数据治理难,如何化繁为简有效管理过程成果? 基金研究平台也许是一个选择!

来源:作者:朝阳永续2018-05-28

今年震荡行情和严监管下,私募市场可谓是多事之秋,不仅许多私募产品收益惨淡,还有许多私募违约的消息频频传出,甚至也有规模60亿的私募清盘旗下所有产品。数据显示,近一个月,全市场超过三成的私募基金收益为负,多数产品收益分布在1%左右,其中股票策略基金平均收益为1.59%、债券策略基金平收收益为0.07%、CTA策略基金平均收益为0.24%。

 

私募基金策略近一个月业绩分布      

 

(来源:朝阳永续基金研究平台,统计截止日期2018/05/25)

 

(来源:朝阳永续基金研究平台

 

(来源:朝阳永续基金研究平台

 

(来源:朝阳永续基金研究平台

 

除了面临严峻和变化莫测的市场环境,私募行业还有一个较大的障碍,即数据的良莠不齐和信息不透明。这对于投研人员来说,因此在产品引入环节,如何更客观全面评价投顾的管理能力难度较大,基金研究的多数精力和时间都在解决数据治理问题,相比公募基金,更迫切的需要工具协助其改善流程和效率。

 

因朝阳私募数据库优于同业,部分合作机构采购用于投研工作。但数据库的应用则需要机构配备IT人员。因此,朝阳永续2016年推出了基金研究平台(12345fund.com),旨在帮助投研人员更便利的使用数据。基金研究平台不仅为投研人干提供了全市场公私募数据,并在数据基础上还提供了基金筛选、组合管理、风格评价、深度评价、业绩对比等实务图形化工具。

 

在招商证券、华泰证券、中信银行、华宝信托等重要合作伙伴的共同协助下,朝阳正在努力解决基金研究过程中所碰到的种种问题,而今年5月底,基金研究平台迎来一次重要升级,向解决实务应用再迈进一步。

 

目前行业内多数产品数据、算法、必要参数均采用自行设定的标准规则。但专业的投研人员在实际应用过程中,经常需要对各类关键指标或数据进行梳理和调整,并进行多维度测试。这也就是说,系统的标准化虽然带来了一定的便利性,但同时也限制使用者的自主性,例如在市场突发情况下,或特定时点下无法调参。

 

朝阳永续基金研究平台的此次升级,让必要参数自主可控、算法透明公开、大大提升了工具的灵活性,从而解决了工作中遇到的问题。朝阳永续作为券商、银行主要的系统供应商,所推出的基金研究平台更是融合了各家智慧,将抽象的概念转化为生产力工具服务于更多客户。

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