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贸易战货币战笼罩下的中国优质资产投资逻辑

来源:作者:--2018-10-12

  2018是一个让中产焦虑的年份。
  自年初以来,中国和美国的贸易摩擦持续不断、你来我往。本月,随着人民币汇率逼近7元关口,估计央行干预汇市的力度将会增强,短期内人民币汇率将在目前区域内会有一番激烈争夺。但长期来看,稳汇率关键要稳经济。
  从长线来看,世界是继续开放,各国的贸易只会增强,中国现在约有十个全球贸易伙伴的贸易交易是超过1千亿美元,现已进入是多国贸易发展的时代。短线来看,贸易战会带来市场的大幅度波动,从投资者角度来看,是很大的机会也是风险。在美国政策趋于保守的改变下,中国市场显得更有发展空间。全球各国对于投资中国的信心会更加充足。
  不确定的前景下,什么是确定的价值投资?
  在贸易战与货币战的阴云笼罩下,对于中产而言,什么才是最稳妥的投资选择?房产应该是唯一一个日常不需要兼顾但是却可以稳定带来收益的选项。毕竟太多的其他理财途径昙花一现,所谓的名人背书如今看来都是一个笑话,所有的信任托底此时看来都不值一提。
  环顾历史,能够真正意义上成为经济托底的从来就是三个维度:钱、人口和土地。环顾四周,只有土地托底才是最稳定且合法的,因它从来没有发生过爆仓。
  对于房子这件事,最神奇的一个逻辑就是:买了就有对冲周期风险的筹码,不买你真的输不起。因为买房就相当于投资城市的未来,相当这个城市的未来发展蓝图在为你的投资兜底。
  曾经经历过全球最悲惨的香港楼市,如果从经济起飞至今的38年这个时间轴去观察,它的最大跌幅是68%,累计涨幅却超过20倍。一线城市有投资保值需求作为托底,二线有人口导入和产业升级作为托底。后面两年房价也许可能会下跌,但开发商在降价的同时,必然会降低对产品力的投入。如果是判断投资价值与自住价值的结合,当下或许正是入手的好时机。毕竟从来能抄底楼市的人都是极少数。
  看完时间轴的逻辑,回到区域价值的逻辑。在这个阶段,国际大型投行乃至大型跨国企业都存在的共识是粤港澳大湾区在整合香港、澳门和广东珠江三角洲的九个城市后,经济增长将超过中国其他同类区域。那么充分利用香港的金融、贸易和专业服务优势,深圳的高科技制造与创新能力,澳门的旅游业以及东莞、广州、佛山和惠州深厚的制造业根基,进而创造出比肩美国纽约湾区、美国旧金山湾区和日本东京湾区的湾区,或许正将凭借贸易战的考验而崛起位世界级头号湾区。广深港高速铁路、港珠澳大桥等全新基础设施的落成将有助于推动经济快速增长,促进香港与大湾区其他城市的商业合作。
  香港总商会政策及商务发展副总裁陈利华也指出,中美贸易冲突下,美国限制部分技术输出,令大湾区内的科技发展更为重要,相信未来政府会继续加大投放该区的资源。贸易战会对经济发展产生负面影响,但大湾区内只要合理安排,必能抓住机遇。区内对金融服务亦有多元需求,银行、保险、资产管理等金融业都能在区内得到不错的发展。
  大湾区互联网科技龙头企业腾讯当家人马化腾在2017年两会期间早已提交的《关于发挥协同创新优势打造粤港澳世界级科技湾区的建议》,从企业层面看,杰出的企业领袖也早已明白,中国未来的战略重点会在哪里,必定是全球顶级科技创新,悠悠万事,唯此为大!大湾区的全部战略部署,都必然也必须围绕世界水平的科技创新展开。
  泰禾打造港澳第一不动产的底气在哪里?
  在粤港澳大湾区规划利好下,城市圈产业协同性提高,珠江西岸将快速发展,城市圈效应加速形成。而在粤港澳大湾区的版图内,跟香港澳门和深圳对比,中国最短唯一陆路距离可以到达港澳的城市珠海,却是整个粤港澳大湾区的房价洼地,以各地主城区房价为例,香港房价接近20万一平米,深圳主城区已经到了10万一平米,澳门9.5万一平米。珠海洼地优势非常明显。
  国家斥资3000亿助力横琴自贸区发展、珠海市投入1000亿重塑十字门商务中心;去年,横琴新区、保税区、洪湾片区一体化区域重点项目正式启动,这个三角区将成为珠海市的经济新引擎,与主城区联动并辐射带动西部区域,从城市发展格局来看,新城市中心注定是珠海未来十年二十年发展的重头戏。
  已经有22年历史的泰禾集团(行情000732,诊股),先后在近30座城市,打造了泰禾院子系、泰禾大院系、泰禾府系、泰禾湾系等近100个高端项目,而每一个项目都是城市的人居标杆。泰禾·澳门湾作为泰禾超级IP品牌-湾系的项目,是泰禾世界级湾区经济布局战略的旗舰升级版项目,其定位是国内首个港澳湾区优佳不动产,兼具第一居所、投资保值与自住、住假价值。
  作为优佳不动产,无可替代的稀缺区位价值是第一前提:项目出发2分钟内可上港珠澳大桥,30分钟可达香港;3分钟内上珠三角环线高速,可选择走广澳高速转京珠高速,15分钟内到中山,60分钟到达广州,2小时到达东莞和深圳;也可选择走广澳高速转广珠西线高速,20分钟到达中山,40分钟到佛山,60分钟到达广州。走海洪湾高速互通,经横琴二桥(已通车)通过金海大桥(已开工),15分钟内可到达珠海机场。1分钟上横琴大桥,3分钟到到横琴口岸过澳门。
  作为第一不动产,开发商必须拥有能为业主提供全生命周期社区的建设和运营能力。泰禾澳门湾是片区最大城市综合体,占地7.2万平方米,总建面42万平方米。拥有片区最大的2.7万平方米商业中心,以及2.8万平方米中央生态园林。同时项目拥有片区最丰富户型选择,建面约44~108平方米,且全部精装交付,自用投资非常合适。
  目前泰禾旗下拥有8家高端酒店及度假村正在运营,其中包括洲际、假日、铂尔曼。项目将计划酒店托管模式,为业主解决物业的终端使用问题,从而保证了物业的收益。同时它也是片区唯一开发商自带商业资源的项目,目前泰禾有三座百万级的商业旗舰中心正在运营,结合片区的特色,打造泛娱乐街区、亲子主题游乐园、特色餐饮酒吧集群、泰禾影城等业态,为片区提供一站式消费服务。
  项目的还将计划导入自有的高端产业如医疗、金融、教育打造片区产业基地,预计项目会有百余家企业进驻,这将会吸引大量高端人才,从而创造大量的居住需求、消费需求,形成闭合式的生态链产业。
  在目前的中国楼市,炒房客正在且必须退场,而价值投资者,只要善于发现价值,守护价值,时间会给我们很好的赞赏。在一辆奔跑的列车面前,一个个体理智的选择是上车去到自己想去的地方,而不是在路上分析这辆车会不会出事故,不论分析对错,这辆车和你无关。害怕溺水的人,往往都学不会游泳
  中国还有很多可以打的好牌
  当下,从中国的应对措施看,中国正利用本国市场不断的调整自己的发展,国庆节后,央行一步到位降准1个点,释放了12000亿人民币,同时重启棚改,复盘历史,棚改的大力推进和货币化安置,推动了众多新兴市场的房价大涨。2015年末,商品房待售面积为7.19亿平方米,棚改推动不到三年,到2018年8月末,商品房待售面积已降至5.39亿平方米,为2014年初以来最低水平。
  更值得关注的是,国家级新区新一轮规划即将落地,10月9日,据《经济参考报》报道,全国共有包括上海浦东新区、河北雄安新区、武汉长江新区、郑州郑东新区、合肥滨湖新区、沈阳沈抚新区等19个国家级新区的设立或新一轮建设规划,已获得国务院批准。
  最近,会计事务所毕马威、汇丰及香港总商联合调查显示,中美贸易战更加凸显出粤港澳大湾区的重要性,尤其是在创新科技方面。大湾区的11个城市构成了中国最富裕的城市群,预计到2025年,其消费市场规模将成倍增长。超过四分之三(77%)的受访者预计大湾区在未来的三年里,经济增长将超过中国其他地区。
  在714名大陆、香港及澳门的企业高层受访者中,逾8成的创新科技行业受访者认为,受惠于大湾区未来3年的发展,企业将实现成长,其中23%受访者预计成长率将超过10%,理由是人员和资金自由流动是大湾区在创新科技成功发展的关键。

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